Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья».
Дж. Р. Р. Толкин. Кузнец из Большого Вуттона (сказка, перевод И. Кормильцева)
Дж. Р. Р. Толкин. Фермер Джайлс из Хэма (сказка, перевод А. Ставиской)
Дж. Р. Р. Толкин. Лист работы Мелкина (сказка, перевод С. Кошелева)
Дж. Р. Р. Толкин. Явление Туора в Гондолин (сказка, перевод И. Кормильцева)
Дж. Р. Р. Толкин. Повесть о детях Хурина (поэма, перевод Е. Доброхотовой-Майковой)
Дж. Р. Р. Толкин. Приключения Тома Бомбадила (стихотворение, перевод С. Степанова)
Дж. Р. Р. Толкин. Дракон прилетел (стихотворение, перевод С. Степанова)
Дж. Р. Р. Толкин. Имрам (стихотворение, перевод С. Степанова)
Дж. Р. Р. Толкин. Баллада об Аотру и Итрун (стихотворение, перевод С. Степанова)
Дж. Р. Р. Толкин. Возвращение Бьортнота, сына Бьортхельма (пьеса, перевод М. Каменкович)
Дж. Р. Р. Толкин. О волшебных сказках (эссе, перевод С. Кошелева)
Приложение. Дж. Р. Р. Толкин, Дональд Сванн. Бежит дорога... (стихи)
Дональд Сванн. Предисловие (перевод А. Глебовской)
Дж. Р. Р. Толкин. В западной стране (стихотворение, пер. И. Гриншпуна)
Дж. Р. Р. Толкин. Я размышляю у огня (стихотворение, пер. И. Гриншпуна)
Дж. Р. Р. Толкин. Последняя песня Бильбо (спетая им в Серой Гавани) (стихотворение, перевод С. Степанов
а)
Примечание:
И. Гриншпун как переводчик стихотворений не указан.